主人公のつくしは性転換体質でホルモンのバランスが崩れると女の子の身体になってしまう体質です。
男女の身体をいったりきたりする可逆タイプの性転換体質です。
幼馴染のカオルまじめな男子高校生です。
普段は体質を薬を飲んで抑えていましたが飲み忘れたことで女体化してしてしまいます。
しかも突然の雨で制服のワイシャツは濡れてスケスケ（ノーブラ）になっています。
カオルはそんな色っぽい服装で我慢できずに勃起してしまいます。
親友の女体化姿に勃起したことを少し気まずさを感じていたカオルでしたがつくしからヌイてやるよと
提案をされテコキをしてもらいます。
女体化した自分の身体の魅力を自覚している（ナルシスト気味）のツクシは
自分の胸でパイズリしているところに興味がありパイズリまで積極的に提案します。
そこまでは自制していたカオルも我慢できずに押し倒すような形でツクシの大きなおっぱいを
堪能します。自分でいじるのとは異なる感覚に徐々に身体が火照り始めます。
更なる快感を求めるツクシはカオルのものを挿入れたいとおねがいします。
挿入初体験のツクシは今までに感じたことのない快楽に体位を変えて何度もセックスをします。
学校生活では男に戻っているようですが女の快楽をしったツクシは学校でも女の状態でセックスを楽しみます。
体育倉庫で体操着でセックスをしてしまいます。
女性状態でのセックスにもなれたツクシはアナルも指を挿入され開発されていきます。
