女体化パニック！3 〜お、俺は男だ！ でも、悔しいけど気持ちいいっ……のか！？〜正義感の強い伊織は怪しげな薬で女体化してしまいます。
何とか正体を隠して生活しようとしますが、校内の不良にすぐにばれてしまいます。
不良たちともめていたこともあり怖い男に分類されていた為に女の子になって
はじめて他の女子（智恵梨）から好きであったと告白されることになります。
智恵梨とは体育倉庫で告白され、なぜか女の子のうちに色々体験した方がいいと
スクール水着を着せられそのまま百合プレイが始まります。（智恵梨は体操服）
