怪人の放った光線によって魔法少女と教師が入れ替わってしまう展開です。
魔法少女レベルの変化で魔法少女のコスチューム変化もあります。
入れ替わった魔法少女の正体は教え子の雨崎いずみでした。
入れ替わった雨崎はすぐに魔法少女に戻りたい様子もなく男でいることに抵抗がありません
魔法少女コスで自分の身体を調べて手鏡で自分の顔を確認する流れがあります。
女の子の精神性をあらわす魔法少女レベルが入れ替わって中身が変わったおかげで
大幅に低下したために女の子の生活に慣れる必要があります。
自宅（豪邸）に帰った霧原はなりきりごっこと下着確認からオナニーをはじめます。
この甲斐あって魔法少女レベルがアップします。
慣れない日常生活を送っていたところに再び怪人があらわれます。
変身するには性エネルギーが必要とのこと。
友人の水野しずくと変身のたびにエッチなことをしていたことが判明します。
本当の正体を説明しても信じてもらえるはずもなく、レズプレイで性エネルギーを高めます。
そして変身に成功します。昨晩にオナニーして変身したこともバレます。
恥ずかしさに耐えながら必殺技をくりだしてなんとか怪人を撃破することに成功します。
物語の終わりには雨崎を更生しようと服装を正して登校しますが、元の身体がチャラ男になって
教壇に立つことになってしまいました。
黒の魔法少女も最後に現れて今後が（あれば）展開がきになります。
